English to German Bus/Financial Marketing Asset Management / Beispiele für Umsetzungen eines Konzepts durch Kunden

Es geht um eine Reihe von Dokumenten eines Asset Management-Unternehmens ABC, die alle mit ***client journey*** überschrieben sind. In den Dokumenten selbst kommt der Begriff teilweise gar nicht vor.
Bei den Dokumenten handelt es sich um PR-Dokumente im Stil von Pressemitteilungen. Jeweils wird bechrieben, wie ein Kunde XYZ ein Konzept übernommen hat. Bei dem Konzept handelt es sich um "sustainable investment / SI", was ich mit "nachhaltiges Investieren" übersetzt habe. Weiter geht es um ESG-Strategien (Environment, Social, Governance) und UNPRI (United Nations Principles of Responsible Investment).

Textbeispiel:
"This ***client journey*** began late in 2012 when XYZ – a major independent financial institution – initiated talks with ABC to provide ESG-compliant investment services."

Habe den Beitrag "Customer Journey" in Wikipedia gelesen. Danach ist der Begriff im Marketing eingeführt und bleibt unübersetzt. So ganz scheint mir die Verwendung des Begriffs hier aber nicht mit dem in dem Wikipedia-Beitrag beschriebenen übereinzustimmen.

Soll ich "Client Journey" stehen lassen oder gibt es bessere Vorschläge?